Полулюди-полуволки, зависимые от фаз Луны. Мифы о них ходят с незапамятных времен. По одной из легенд оборотни, это потомки тех шаманов и колдунов, которые умели обращаться в животных, но по какой-то причине в какой-то момент не смогли провести обратную трансформацию в человеческий облик. Существуют оборотни трех видов:древних

- Люпусы - высшие стайные животные, которые проводят в лесу на 4 лапах 7/8 времени жизни. Бывают только рожденными.  Живут только в лесах,  исключительно стаей и ее интересами, с железной дисциплиной, но с возможностью биться за повышение статуса в стае, подчиняются альфа-паре. Ненавидят любое проявление цивилизации, будь то квадрокоптер, сотовый телефон или рулон туалетной бумаги. Неприязненно относятся к Хомидам и Метисам (за исключением своих щенков). 
- Хомиды - Бывают укушенными и рожденными. Оборотни укушенные, но выжившие и получившие способность перекидываться в зверя. Городские оборотни, зачастую стремятся к человеческой жизни и не принимают свою вторую сущность, в следствии чего не могут полностью развить способности. Презирают Люпусов, считая, что человеческая составляющая должна доминировать. Общество разрозненно.
- Метисы - Только рожденные от смешения пары Хомида и Люпуса. Презираемы обоими упомянутыми видами как слабые, не способные к полному превращению (только зрачки, клыки или когти). Одиночки.
Абсолютно все оборотни физически сильны, быстры и ловки. Зависят от фаз луны, боятся серебра, огня и святой воды. Не могут противиться зову Пары и альф.

Становление:
Рожденные оборотни (истинные, люпусы) свершают свое первое обращение еще в раннем детстве – когда ребенку исполняется лет пять или шесть – и только из человеческого облика в звериный. Причем обратное обращение может задержаться. Все зависит от того – насколько сильны родители оборотня и он сам: чем сильнее, тем скорее произойдет обратная трансформация. Поскольку оборотень данного вида является рожденным, трансформация (как прямая, так и обратная) не сопровождается болезненными ощущениями; так же не претерпевает никаких изменений и память, оставаясь в прежних рамках. А вот сознание меняется, являя собой то четко человеческий разум, то явно животные инстинкты.
Обращение Хомида происходит через месяц после укуса и, впоследствии, ежемесячно во время полнолуния. Причем, оборотень не только и не столько видит полную луну, но чувствует ее.
Трансформация происходит весьма болезненно: учащается сердцебиение, слышится  шум крови  в ушах, оборотень ощущает, будто его кости одновременно трескаются и плавятся от жара; затем обостряется зрение и обоняние. Тело полностью меняет форму с человеческой на звериную.
Метисы обращаются лишь частично (голова и конечности, а также увеличение волосяного покрова и затвердение ногтей,  изменение в сторону обострения всех чувств), но у них остается способность передвигаться на задних конечностях (ноги), не отрастает хвост, а также одежда не разрывается на теле полностью – как это случается у обращенных Хомидов. Сознание и память изменений не претерпевают, только усиливается ощущение азарта охоты и жажда поймать добычу. Трансформация Метисов также зависит от фаз луны. Самым безопасным для человеческого облика является новолуние и неделя до и после него. Первая трансформация у Метисов происходит в пору полового взросления.

Обучение:
Обучение оборотней происходит всегда в стае. И даже Метисов их родители (люпусы или Хомиды) приводят так же в стаю, где обретаются сами.
Само обучение проходит так же, как и у обычных волков: щенков и недопесков учат неслышно подкрадываться к добыче, убивать ее, ориентироваться как в лесу, так и по звёздному небу. Учат различать запахи и тональную окраску звуков. Учат сражаться с врагами стаи и вести себя так, чтобы не попасться на глаза прочим расам и инквизиции.
Так же щенков и недопесков учат как правильно проводить трансформацию тела, как заранее найти надежное убежище, и как по возможности избежать болезненных ощущений.
Первое обучение  всегда проводит альфа-самец (сам вожак, либо его советник).  В зависимости от первого занятия он определяет – кого из детенышей будут обучать бойцы, а кого – охотники.

Наказания:
В стаях оборотней имеются и свои карательные меры для нарушителей законов. В первую очередь нарушением законов является поведение оборотня, грозящее всей стае раскрытием их местоположения. Это может быть как охота в непосредственной близи  от населенных пунктов, так и  обнаружение стаи вампирами или инквизицией. Это карается смертью, причем убивают провинившегося всей стаей, вырывая клыками куски из тела. Такое же наказание ждет оборотня, убившего беременную самку, или самку с только что народившимися детенышами
Неудачная попытка кого-либо из омег подняться на место вожака карается сильными травмами путем укусов и изгнанием из стаи.
Также изгнанием из стаи грозит попытка есть не в свою очередь.
Эти два вида проступков и наказаний касается всех членов стаи, невзирая на возраст. Исключение составляют только неразумные (молочные) щенки.

Магия оборотней

1) Обращение:
Перевоплощение из человека в зверя и обратно. Причем, если Люпусы умеют обратиться так, чтобы не раздеваться, а трансформировать одежду в шерсть, то Хомидам и, тем более, Метисами приходится разоблачаться, если оборот происходит добровольно; либо их одежда рвется, если оборот спонтанные - от чрезмерных эмоций, ощущения опасности.

2) Ментальное чутье:
Распознавание своих и способность вожака узнать - где находятся те или иные члены Стаи в то или иное время. Работает по системе нечто средней между интуицией, звериным чутьем и чувством, которое помогает птицам и рыбам мигрировать через, порой, многие тысячи километров.

3) Призыв:
Несколько схож с вампирский Зов по действию - притягивания жертвы. Однако для заманивания используется не только ментальный приказ, но и звуковая составляющая - волчий вой, который парализует волю жертвы и притягивающая к хищнику.

4)  Повышенные способности:
Под этим понимаются в основном физические параметры (скорость, сила, ловкость, изворотливость, слух, чутье и регенерация) по сравнению с тем, что имеется у людей. Разумеется, "щенки" обладают куда меньшими, по цифровым и качественным параметрам способностями в отличие от старших. Первые дни после первого обращения  даже слабее обычного взрослого тренированного мужчины - из-за перестройки организма и его функций. Последний пункт относится как к щенкам-Люпусам, так и Хомидам и, тем более, Метисам

Главным артефактом всех оборотней в мире и на все времена был Глаз Геи . Это небольшой (с указательный палец взрослого человека) серо-зеленый камень.  Действие - увеличивает физическую силу оборотня, регенерацию, дает способность "видеть" стаю, где бы  кто из стаи ни был, способность спрятать стаю так, что отыскать ее невозможно. По легенде - утрачен много веков назад; в действительности - найден одной из стай, хранится в ошейнике вожака. (Стая - НПС).